Настройка CRM Planfix под воронку лидов

Задача

Заявки терялись: не было единой воронки, где видно статус каждого лида и следующий шаг по нему.

Решение

Настройка Planfix под воронку продаж: этапы от входящего лида до сделки, карточки с источником и контактами, переходы между статусами. Готовая CRM под процесс заказчика.

Что сделано

• Воронка лидов по этапам
• Карточки с источником и контактами
• Настройка статусов и переходов
• Готовая CRM под процесс продаж

Результат

Заявки падают в воронку и двигаются по этапам - менеджер видит статус каждого лида и следующий шаг, ничего не теряется.